金融

债务融资和其他信息

关于KERERY债务融资的所有信息(当前方案和其他义务信息)。

发行计划

融资
发行人

凯林 金融 Snc.

€4亿欧元

代理人

natixis.

到期

只短期(最多一年)

杰出金额
截至2018年12月31日

-

评分

凯林 金融 has an "A-2" short-term credit rating from St和ard & Poor's

更多的信息:
可转让欧洲商业纸 - Neu CP(法文)
2018年6月财务介绍

凯林 - EMTN计划 - 基础招股章 - 免责声明

以下信息唯一适用于不居住在美国的有关方面。严格禁止通过任何手段和任何格式转发给第三方的信息。基本招股章程不构成要约或推荐购买或销售任何证券的提议。

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凯林 - Puma股票中的可交换债券 - 免责声明

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以下页面中提到的Kering或Puma的证券并未在美国未在美国注册1933年的证券法案,如修订(“美国证券法”),不得在美国或美国的账目或股东或利益提供或销往美国。人员(如美国证券法规规定的规定)(i)作为其随时分发的一部分或(ii),否则截至在发售和最后结束日期的截止日期后40天。提供的证券提供,缺席注册或豁免在美国注册证券法案。 凯林不打算在美国注册证券或进行公开发行。

在法国物理位于法国的法国居民可以自由地访问以下页面中的信息。 关于法国以外的欧洲经济区的每个成员国(欧盟)2017/1129(2017年6月14日欧洲议会的“相关成员国”)(欧洲欧洲委员会)(欧洲欧洲委员会)(“招股说明书”)(“招股说明书”)所长,以下页面中可用的信息仅在招股说明书第2(e)条第2(e)条规定的合格投资者上。

除任何其他限制外,这些限制还适用于可在招股说明书监管管理的相关成员国可用的任何其他限制。
因此,监管(欧盟)不需要1286/2014(修订,“Prips监管”)没有提供或销售以下页面中提到的证券的关键信息文件,或以其他方式使其可用于EEA的零售投资者,已准备好准备,因此提供或销售以下页面所提到的证券或以其他方式将其可用于EEA中的任何零售投资者可能是非法的,在Prips监管下可能是非法的。
所有居住在美国,南非,加拿大,日本或澳大利亚之外的所有人,或者留在美国,南非,加拿大,日本或澳大利亚的任何人的账户或利益要访问以下页面中所载的信息和文件,应首先确保他们不受当地法律或法规的约束,禁止或限制其访问本网站的权利,或要求他们对其进行注册或批准。未请求此类注册或批准。如果任何人违反适用的法律和法规,应违反任何责任。

本网站中所载的信息并不构成邀请或诱导,以在2000年英国金融服务和市场含义中参与任何投资活动。此类信息仅针对(i)联合王国的那些人落入其中投资专业人员的定义(如金融服务和市场第19(5)条)2000年(金融促进)令2005(“令”)),(ii)落在第49(2)条(a)条内的人员(d)订单或(iii)否则可以合法地传达的任何其他人(所有这些人员被称为“相关人员”)。本网站和本文所载信息的任何投资或投资活动涉及英国的相关人员,并将仅与此类人进行。任何非相关人员的人不应采取行动或依赖本网站所载的信息。
因此,我证明:
(1)我是欧洲经济区的成员国的居民和物理存在于欧洲议会的监管和2017年6月14日议会理事会,我要么:
(a)欧洲议会监管第2(e)条第2(e)条第2(e)条第2(e)条规定的合格投资者,2017年6月14日的理事会或
(b)否则授权根据适用的法律或法规访问此信息;

(2)我不是美国,南非,加拿大,日本或澳大利亚的居民或物理存在。

我已经阅读并理解了上述内容,在此提出上述认证,同意遵守上述所有限制。

__________________________

如是:
没有与Kering的债券有关的沟通或信息与现有的PUMA普通股普通股份可以分配给公众在需要注册或批准的任何管辖范围内。没有采取任何行动,向公众向公众提供纳入现有的普通股,在任何司法管辖区内的现有美洲岛普通股。 凯林或Puma的证券可能不会在南非,加拿大,日本和澳大利亚或美国出售。美国或美国没有证券或销往美国的证券,或者为美国或账户或利益销售。人士(如美国证券法规规定的规定)缺席美国根据美国证券交易委员会注册1933年的证券法案修订,或凭借注册豁免。 Kinger无意在美国注册交易,或者在美国公开发行其证券。

__________________________

如果不:
由于适用的法律限制,您不得访问此信息的电子版本。我们对不便表示抱歉。

发行人

Kering Sa. & 凯林 金融 Snc.

€2,385万欧元

到期

2023年12月20日

设施代理

SociétéGénérale

安排

Mufg Bank,Ltd。,伦敦分公司,BNP Paribas,Commerzbank AG,Credit Agricole Cib,natixis.,Societe Generale Cib,汇丰法国,ING银行N.v.,法国分支,国家威斯敏斯特银行PLC和Unicredit Bank AG。

杰出债券

杰出债券
面值 isin 优惠券 发行日期 赎回日期 最终条款
360
fr 00 11 535 764
2.50% 07/15/2013 07/15/2020 -
500 fr 00 11 832 039 2.75% 04/08/2014 04/08/2024 -
345 fr 00 12 1999 008 1.375% 2014年10月10日 10/01/2021 -
275 fr 00 12 648 244 0.875% 03/27/2015 03/28/2022 -
50 fr 00 12 669 257 1.60% 04/16/2015 04/16/2035 -
500 fr 00 13 165 677 1.25% 05/10/2016 05/10/2026 -
300 fr 00 13 248 721 1.50% 04/05/2017 04/05/2027 -
550 fr 00 13 450 483 0% 09/30/20/2019 09/30/2022 -
600 fr 00 13 512 381 0.25% 05/13/2020 05/13/2023
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600 fr 00 13 512 407 0.75% 05/13/2020 05/13/2028 pdf
isin 优惠券 发行日期 赎回日期
150 fr 00 12 786 041 2.89% 06/09/2015 06/09/2021

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